Tomáš - člen týmu Humanit
David - člen týmu Humanit
humanit.cz

Budoucnost závisí na tom, co uděláme v současnosti.

Swiss Life Select

Finanční poradenství

Raynet CRM & výročí smluv

Adopce CRM, automatizace, reporting

Realizace: Q2–Q3 2025

Moduly: CRM – klienti, opportunity, úkoly

Služby: datová migrace, release management, team leading, procesní konzultace, podpora, integrace, testování, analýza, architektura

Případová studie

  • Adopce Raynet CRM
  • Marketingové kampaně
  • Automatizace & notifikace

Během spolupráce jsme ve Swiss Life Select adoptovali Raynet CRM a nastavili procesy pro kampaně na výročí smluv. Cílem bylo zjednodušit práci konzultantů: od automatizovaných notifikací přes evidenci v pipeline až po návrh řešení a realizaci.

Kdo je Swiss Life Select

Swiss Life Select je přední finančně-poradenská společnost v ČR a součást švýcarské skupiny Swiss Life. Prostřednictvím finančních poradců pomáhá soukromým i firemním zákazníkům připravit se na finanční budoucnost.

Typ firmy: finanční poradenství • Země: Česká republika

Swiss Life Select – adopce Raynet CRM

Jasná vize a konkrétní cíl

Swiss Life Select přišla s představou, jak pracovat s kampaněmi na výročí smluv a usnadnit práci konzultantům. Navrhli jsme několik variant, přičemž optimální se ukázaly datové importy do stávajících modulů opportunit a úkolů.

Tato metoda zefektivnila a zautomatizovala obchodní proces: od automatických notifikací přes evidenci v obchodní pipeline a podklady pro vyhodnocení stavu smluv až po návrh řešení a realizaci.

Pipeline a notifikace v Raynet CRM

Jak jsme to vyřešili

  • Společně s projektovým manažerem jsme definovali rozsah dat o smlouvách a požadavky na práci s daty, notifikacemi a úkoly.
  • Zákazník připravil v Excelu datasety o smlouvách a notifikacích tak, aby 1:1 odpovídaly definovaným polím v Raynetu.
  • Provedli jsme importy do formulářů v modulech Opportunity a Úkoly, nastavili notifikace k požadovaným datům a naplánovali související úkoly pro realizaci oportunit.

Řešení zefektivnilo práci konzultantů

  • Možnost dalšího zpracování v obchodním procesu a práce s vlastními filtry.
  • Přehled o pipeline a objemu obchodů napříč produkčními obdobími a uzávěrkami.
  • Delegace navazujících úkolů na asistentky.
  • Manažerský reporting průběhu i výsledků vytěžování oportunit.
Reporting a filtrování v CRM

Co o nás řekli

Předtím, než dojde k samotné implementaci vybraného řešení, probíhají vždy podrobné technické i businessové diskuze a důkladné zamyšlení nad vhodností a smysluplností uvažovaných variant. Nejvíce oceňujeme komplexní pohled na danou situaci a respektování potřeb nás, jako zákazníka. Vždy hledají řešení šité na míru potřebám naší společnosti. Podle našich zkušeností leží zájem HumanIT o spokojenost zákazníka na prvním místě před vlastními ekonomickými zájmy.

Ať už se jednalo o úvodní analýzy, průběžné konzultace, ad hoc podporu při nových požadavcích, samotnou implementaci řešení či následné hot-fix řešení, vždy jsme dostali rychlou, vstřícnou a profesionální péči. Jak při vlastní oborové práci, tak při osobních jednáních vystupují všichni velmi profesionálně a konzistentně jako „Jeden muž“, bez ohledu na profesní specializaci. V obtížných situacích dokáží jednat racionálně bez nepatřičných emocí a vždy udělají maximum pro naši spokojenost.

Jsem velmi rád, že s HumanIT můžeme na projektu Raynet spolupracovat. Za uplynulých 6 měsíců jsem díky zkušenostem ze spolupráce s HumanIT získal nové pohledy jak na práci s Raynetem, tak na obchodní procesy a jejich automatizaci obecně. Nyní nás čekají další etapy implementace CRM a lead managementu a mohu říci, že máme pro tyto fáze transformace společnosti výborné partnery jak v Raynetu, tak HumanIT a jejich společné synergii. Děkuji Tomáši Margoldovi i Martinu Vuongovi a jejich týmu za profesionální a produktivní spolupráci.

Použité technologie

Využili jsme nástroje, které přináší rychlé nasazení a měřitelný efekt

Raynet CRM
Microsoft Excel
API integrace
Automatizace a notifikace

Koho kontaktovat?

Nebojte se nás kontaktovat, David s Tomášem se Vám budou věnovat

Humanit services s.r.o.

Žitná 19, 621 00 Brno

IČ: 17758114

Kontaktní formulář

This is a placeholder joke